云南本地财务顾问

理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问具体是做什么的呢?理财顾问的职责简单来说分为以下几点：1.对客户进行***的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出资金缺口。4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。一直坚持做较具人文情怀的良心诚企。云南本地财务顾问

目标1、挑选——IARFC挑选那些在职业道德、教育背景、考试、工作执照、工作经验、专业的从业记录和继续教育等几方面都具较高水准的合格人选。 2、技能——IARFC会员通过能有效为公众服务所需的有意义的各个主题的继续教育来维持他们的技能。 3、强化专业——IARFC通过与其它专业及行业组织建立合作关系来宣传财务规划及咨询的形象。 4、对公众的宣导——IARFC提倡通过意识、政策、法令和法规来造福于一般大众。 5、会员认可度的提高——IARFC致力于提高各方面对协会专业认证资格、价值观及继续教 育的认可度。 6、战略联盟——IARFC鼓励能提升会员层次及会员为公众服务能力的联盟。 7、组织效率——IARFC有效地利用其资源以满足会员及公众的需求。扬州财务顾问核某心价值观：尊重、诚信、推崇、感恩、合作。

江苏亿德企业服务有限公司位于苏州工业区钟园路750号国泰新金融大厦1010室，是一家专注于企业综合服务的科技性企业，服务领域涉及：工商注册、代理记账、财务顾问、税务筹划、专利代理、专利转让、高新企业认证、法务服务等多个领域。公司拥有多名专职及兼职注册会计师、税务师、律师、***人力资源师、精益管理**等。始终致力于为广大企业提供基于品牌保护、品牌推广、品牌应用的完整解决方案，是苏州一站式服务商的**和实践者。江苏亿德企业服务有限公司，与**合作，共同打造企业服务平台，为园区招商，为企业提供工商注册、财税服务、银行开户、税收发还等一条龙服务；为个人提供注册会计师、税务师、会计师、经济师、会计实操课程培训。

 90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求**设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。 代办产品（服务）查新服务、企业考标备案、技术企业申报服务。

本书包括：财务顾问业务的现状与发展前景；财务顾问的服务对象；并购业务与财务顾问服务；管理层融资收购与财务顾问服务等内容。财务顾问(Finance Consultant)，是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同。财务顾问应当勤勉尽责，遵守行业规范和职业道德。根据有关规定，收购人进行上市公司的收购，应当聘请在中国注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构担任财务顾问。为中小企业提供融资顾问服务。虹口区国际财务顾问

很多企业都会找他们合作的。云南本地财务顾问

财务顾问业务，是指商业银行根据客户的需求，利用自身的产品和服务及其他社会资源，为客户的财务管理、投融资、兼并与收购、资产重组及债务重组、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。基本情况账务处理、报表编制咨询是对会计账务处理的程序、报表编制及其具体操作的咨询，由于企业存在多种类型、分多种行业，特别是处于发展初期的企业、专业会计缺乏的情况，此类咨询较多。账务处理、报表编制咨询是根据企业的需求进行的实际经验指导，例如根据中国国情，企业需要三套账表，分别面向企业自身、税务部门、金融机构，对财务顾问公司实际经验提出了严格要求，前提条件是拥有专业的、实际经验丰富技术人才支撑。云南本地财务顾问

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