山西租赁财务顾问

财务顾问的职责（第二阶段）1、根据客户需要，进行家庭财务体检，同时提出合理化的资产配置建议；2、帮助客户发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险;3、以电话，网络，拜访等方式向我司自有新老客户提供财务咨询4、针对客户需求特点提供，财务咨询，推荐我司各类服务和解决方案;5、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;6、发掘新客户，维护老客户，挖掘客户的潜力;7、完成工作目标与上级领导交办的其他工作。

财务顾问的主要职责（第三阶段）1、对公司执行董事、总经理负责、按照国家的财经法律法规和财务会计制度，做好财务经济核算，及时提供领导作为财务决策的参考依据。2、负责对财务工作人员进行业务指导和财务监督，亲自顾问检查财务的账册，发现问题及时纠正调整。 拥有多名专职及兼职注册会计师、税务师。山西租赁财务顾问

1998年，IARFC为那些刚从理财服务专业毕业，还未累积到要求的四年工作经验的大学生设置了认证财务助理（RFA）的认证资格。1999 秋，协会的办公地点迁至俄亥俄州的中途市（Middletown），协会改组以增加来自于学术界的董事。   2000年，IARFC决定与国家保险及财务顾问协会新成立的财务顾问部合作举办财务顾问论坛。未来的大会及从业管理研讨会将由NAIFA统一举办，但 IARFC的会员可优先参与。2001年2月，IARFC的会员人数达到1,600，在短短两年内增长了60%。2001年底，会员人数超过了2,000，且协会在马来西亚成立了分会，以在远东地区进行宣传。青浦区个人财务顾问祝愿企业生意兴隆越做越好。

发展路径：《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定，将理财规划师（chfp）分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。转型机会：理财顾问不仅能在保险、证券、银行金融等领域大展身手，同时也可往管理咨询、财务咨询方向发展。

IARFC是国际认证财务顾问师协会简称，**初于1984年成立，原名为国际认证财务规划师协会（IARFP），主要为符合其严格的教育、证照和继续教育要求的财务规划人员提供服务。于1994年重组更名为IARFC。1995年，IARFC举办了***届邮轮大会，这些活动成功提供了极具吸引力的继续教育场所。1996年，协会创办了自己的网站，会员及公众的点击率与日俱增。1997年，协会***次在耶鲁大学的校园举办大会。1998年的大会在斯坦福大学举办，与会者向财务规划活动的创办人劳伦·丹顿（Loren Dunton）致以了崇高的敬意。为中小微企业的成长提供时代发展的动力。

财务顾问（FA，Financial Advisor），换个好听些的称谓，又叫“精品投行”，主要是帮助企业在一级企业市场融资。为企业融资提供第三方的专业服务，对接项目和资金，类似于资本市场的房产中介服务。FA是企业和投资人中间的润滑剂、翻译器，在双方对接中起到很重要的润滑作用。

想象中，FA从业者嗅觉灵敏、善于捕捉机会，觥筹交错间穿针引线，巧舌如簧下撮合交易，不菲的居间报酬就落袋为安了，现实中会有这么容易的事情么？看似轻松的背后，都有着对应的风险和对价。 我们的账目也会找他们公司代理的。第三方财务顾问报价

是美国注册法务会计师协会（FCPAS）授权培训机构。山西租赁财务顾问

财务顾问业务，是指商业银行根据客户的需求，利用自身的产品和服务及其他社会资源，为客户的财务管理、投融资、兼并与收购、资产重组及债务重组、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。基本情况账务处理、报表编制咨询是对会计账务处理的程序、报表编制及其具体操作的咨询，由于企业存在多种类型、分多种行业，特别是处于发展初期的企业、专业会计缺乏的情况，此类咨询较多。账务处理、报表编制咨询是根据企业的需求进行的实际经验指导，例如根据中国国情，企业需要三套账表，分别面向企业自身、税务部门、金融机构，对财务顾问公司实际经验提出了严格要求，前提条件是拥有专业的、实际经验丰富技术人才支撑。山西租赁财务顾问

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