哪些财务顾问咨询热线

、相对的**性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"**的理财公司"，这些理财公司的**性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务，是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉**、基金、**、外汇等金融业务领域。 提供科技中小企业、高新企业辅导及认证。哪些财务顾问咨询热线

1998年，IARFC为那些刚从理财服务专业毕业，还未累积到要求的四年工作经验的大学生设置了认证财务助理（RFA）的认证资格。1999 秋，协会的办公地点迁至俄亥俄州的中途市（Middletown），协会改组以增加来自于学术界的董事。   2000年，IARFC决定与国家保险及财务顾问协会新成立的财务顾问部合作举办财务顾问论坛。未来的大会及从业管理研讨会将由NAIFA统一举办，但 IARFC的会员可优先参与。2001年2月，IARFC的会员人数达到1,600，在短短两年内增长了60%。2001年底，会员人数超过了2,000，且协会在马来西亚成立了分会，以在远东地区进行宣传。哪里财务顾问哪个好经营理念：客户、诚信、专业、团队、成功。

财务顾问的职责（第二阶段）1、根据客户需要，进行家庭财务体检，同时提出合理化的资产配置建议；2、帮助客户发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险;3、以电话，网络，拜访等方式向我司自有新老客户提供财务咨询4、针对客户需求特点提供，财务咨询，推荐我司各类服务和解决方案;5、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;6、发掘新客户，维护老客户，挖掘客户的潜力;7、完成工作目标与上级领导交办的其他工作。

财务顾问的主要职责（第三阶段）1、对公司执行董事、总经理负责、按照国家的财经法律法规和财务会计制度，做好财务经济核算，及时提供领导作为财务决策的参考依据。2、负责对财务工作人员进行业务指导和财务监督，亲自顾问检查财务的账册，发现问题及时纠正调整。

强势的专业背景***的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。良好的职业素质具有良好的信誉，一切以客户为先，严守**的隐私性和保密性。1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。一直坚持做较具人文情怀的良心诚企。

目标1、挑选——IARFC挑选那些在职业道德、教育背景、考试、工作执照、工作经验、专业的从业记录和继续教育等几方面都具较高水准的合格人选。 2、技能——IARFC会员通过能有效为公众服务所需的有意义的各个主题的继续教育来维持他们的技能。 3、强化专业——IARFC通过与其它专业及行业组织建立合作关系来宣传财务规划及咨询的形象。 4、对公众的宣导——IARFC提倡通过意识、政策、法令和法规来造福于一般大众。 5、会员认可度的提高——IARFC致力于提高各方面对协会专业认证资格、价值观及继续教 育的认可度。 6、战略联盟——IARFC鼓励能提升会员层次及会员为公众服务能力的联盟。 7、组织效率——IARFC有效地利用其资源以满足会员及公众的需求。主要经营的是工商注册和代理记账等业务。宿迁租赁财务顾问

公司的待遇福利很是不错的。哪些财务顾问咨询热线

使命 致力于为专业财务顾问师提供持续的增值服务,使他们能够帮助人们去更合理的规划自身的消费、储蓄、投资、投保等。**价值 在经济、***和社会环境都不断变化的***，消费者急需财务顾问的帮助，以获取财务上的保障和**。IARFC将通过挑选品德高尚、教育良好、有效并精通***技术和工具的顾问，增加合格专业顾问的人数，以提供必要的引导和服务。宗旨 培养公众对理财规划专业人员的信任、帮助财务顾问师相互交流财务规划的经验、对那些真正称职的从业人员给予认可。哪些财务顾问咨询热线

苏州亿德企业顾问有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在江苏省等地区的商务服务中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，苏州亿德企业顾问供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！