松江区第三方财务顾问

财务顾问的职责（第二阶段）1、根据客户需要，进行家庭财务体检，同时提出合理化的资产配置建议；2、帮助客户发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险;3、以电话，网络，拜访等方式向我司自有新老客户提供财务咨询4、针对客户需求特点提供，财务咨询，推荐我司各类服务和解决方案;5、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;6、发掘新客户，维护老客户，挖掘客户的潜力;7、完成工作目标与上级领导交办的其他工作。

财务顾问的主要职责（第三阶段）1、对公司执行董事、总经理负责、按照国家的财经法律法规和财务会计制度，做好财务经济核算，及时提供领导作为财务决策的参考依据。2、负责对财务工作人员进行业务指导和财务监督，亲自顾问检查财务的账册，发现问题及时纠正调整。 多年来一直坚持做较具人文 情怀的良心诚企。松江区第三方财务顾问

 90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求**设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。 松江区第三方财务顾问代办产品（服务）查新服务、企业考标备案、技术企业申报服务。

4、税务筹划：针对公司业务特点，提供税务节税筹划方案，匹配税收优惠政策；5、金融顾问：协助企业办理银行**、股权融资，全程指导服务，快速低成本融资；6、财务培训：为会计人员提供会计职业规划、会计职称、经济师职称、税务师、注册会计师考证培训；提供美国法务会计师（FCPAS）招生、培训及认证服务；7、高新企业辅导：提供科技中小企业、高新企业辅导及认证，代办产品（服务）查新服务、企业考标备案、****申报服务；8、知识产权服务：代办商标申请、专利代理、著作权申请、政策项目申报等服务；9、ISO认证服务：为其他提供ISO（质量体系、环境体系、职业健康体系）辅导及认证，可以协助企业快速取得认证证书，提供3A信用认证。

财务顾问业务，是指商业银行根据客户的需求，利用自身的产品和服务及其他社会资源，为客户的财务管理、投融资、兼并与收购、资产重组及债务重组、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。基本情况账务处理、报表编制咨询是对会计账务处理的程序、报表编制及其具体操作的咨询，由于企业存在多种类型、分多种行业，特别是处于发展初期的企业、专业会计缺乏的情况，此类咨询较多。账务处理、报表编制咨询是根据企业的需求进行的实际经验指导，例如根据中国国情，企业需要三套账表，分别面向企业自身、税务部门、金融机构，对财务顾问公司实际经验提出了严格要求，前提条件是拥有专业的、实际经验丰富技术人才支撑。江苏亿德企业服务有限公司在江苏哪里。

江苏亿德企业服务有限公司与多家银行及金融机构合作，为中小企业提供融资顾问服务，可以快速协助企业办理信用低息**，企业无需办理资产***。为其他发展提供资金支持。主要服务项目：1、工商服务：工商注册，企业注销，税收洼地推进及一站式代办服务；2、代理记账：专业财务人员，解决公司会计核算、纳税申报、开票托管服务；3、财务顾问：提供企业财务会诊，评估财务及税务风险，推荐财务核算规范方案。江苏亿德企业服务有限公司是美国注册法务会计师协会（FCPAS）授权培训机构，代办美国注册法务会计师（FCPAS）招生、培训及认证服务，协助专业会计人员快速取得美国注册法务会计师认证。核某心价值观：尊重、诚信、推崇、感恩、合作。杨浦区财务顾问

提供企业财务会诊，评估财务及税务风险。松江区第三方财务顾问

理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问具体是做什么的呢?理财顾问的职责简单来说分为以下几点：1.对客户进行***的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出资金缺口。4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。松江区第三方财务顾问

苏州亿德企业顾问有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在江苏省等地区的商务服务中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同苏州亿德企业顾问供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！