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1998年，IARFC为那些刚从理财服务专业毕业，还未累积到要求的四年工作经验的大学生设置了认证财务助理（RFA）的认证资格。1999 秋，协会的办公地点迁至俄亥俄州的中途市（Middletown），协会改组以增加来自于学术界的董事。   2000年，IARFC决定与国家保险及财务顾问协会新成立的财务顾问部合作举办财务顾问论坛。未来的大会及从业管理研讨会将由NAIFA统一举办，但 IARFC的会员可优先参与。2001年2月，IARFC的会员人数达到1,600，在短短两年内增长了60%。2001年底，会员人数超过了2,000，且协会在马来西亚成立了分会，以在远东地区进行宣传。宗旨是以客户为中心。镇江提供财务顾问

苏州亿德企业顾问公司是一个企业孵化中心，在这里，企业可以得到从财税规划到市场包装，商业通信规划、营销策划，再到市场开拓，媒介投放的全套服务。苏州亿德企业顾问有限公司，历经1年，服务企业超过两千多家。多年来一直坚持做较具人文情怀的良心诚企，一直坚持做较具人文情怀的良心诚企，为中小微企业的成长提供时代发展的动力。**价值观：尊重、诚信、推崇、感恩、合作企业愿景：成为较受信任的创新性企业服务开放平台经营理念：客户、诚信、专业、团队、成功服务理念：真诚、专业、精细、周全、可靠。天津哪里财务顾问是美国注册法务会计师协会（FCPAS）授权培训机构。

理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问具体是做什么的呢?理财顾问的职责简单来说分为以下几点：1.对客户进行***的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出资金缺口。4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。

财务顾问协议（中介合同）《民法典》第961条：中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。FA提供中介居间服务，首要的是要签订财务顾问协议，在原《合同法》上称为“居间合同”，《民法典》颁布实施后称为“中介合同”。中介合同包括两类：报告订约机会的中介合同和充当订约媒介的中介合同。报告订约机会，是指中介人接受委托后，将收集的信息报告给委托人，从而提供订立合同的机会，又称报告中介或指示中介。充当订约媒介，是指中介人接受委托后，不仅要报告订约机会，还要居中斡旋，代为传达委托人与第三人的意思，努力促成其合同成立，又称媒介中介。企业的业务已经拓展到全国各地了。

江苏亿德企业服务有限公司与多家银行及金融机构合作，为中小企业提供融资顾问服务，可以快速协助企业办理信用低息**，企业无需办理资产***。为其他发展提供资金支持。主要服务项目：1、工商服务：工商注册，企业注销，税收洼地推进及一站式代办服务；2、代理记账：专业财务人员，解决公司会计核算、纳税申报、开票托管服务；3、财务顾问：提供企业财务会诊，评估财务及税务风险，推荐财务核算规范方案。江苏亿德企业服务有限公司是美国注册法务会计师协会（FCPAS）授权培训机构，代办美国注册法务会计师（FCPAS）招生、培训及认证服务，协助专业会计人员快速取得美国注册法务会计师认证。我们很多业务也会找他们协助的。浦东新区提供财务顾问

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2003年，会员人数达到3000人。财务认证顾问师培训课程在中国台湾、中国大陆以及印度尼西亚都开始启动。2004年，财务顾问师论坛在新奥尔良举行，其中由RFC会员佛莱德Ÿ西杰（FredSiegel）主讲的课程还被钱经频道现场直播了。同年与香港GAMA协会取得合作关系。会员人数达到4000。2005年，财务顾问师论坛在俄亥俄州的中途市举行，深受与会者好评。2006年，财务顾问师论坛再次在俄亥俄州的中途市举行。IARFC协会**出席了在中国成都举行的世界华人保险大会龙之夜颁奖盛大典。虽然IARFC主办学习研讨会，交流业内信息，提供可能影响到财务规划业的***法令法规方面的资料，但其首要目的仍是提供一批称职的专业人员，以供公众选择自己的个人财务顾问。获得认证的会员，其部分资料都会收录在电脑数据库中，以供公众就近选择合适的认证财务顾问师。镇江提供财务顾问

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