无锡运营财务顾问

财务顾问的职责（第二阶段）1、根据客户需要，进行家庭财务体检，同时提出合理化的资产配置建议；2、帮助客户发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险;3、以电话，网络，拜访等方式向我司自有新老客户提供财务咨询4、针对客户需求特点提供，财务咨询，推荐我司各类服务和解决方案;5、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;6、发掘新客户，维护老客户，挖掘客户的潜力;7、完成工作目标与上级领导交办的其他工作。

财务顾问的主要职责（第三阶段）1、对公司执行董事、总经理负责、按照国家的财经法律法规和财务会计制度，做好财务经济核算，及时提供领导作为财务决策的参考依据。2、负责对财务工作人员进行业务指导和财务监督，亲自顾问检查财务的账册，发现问题及时纠正调整。 宗旨是以客户为中心。无锡运营财务顾问

可见投融资领域财务顾问服务纠纷并不少见。手头在贸仲有个审理中的案子，就是涉及金融顾问协议纠纷案。申请人认为，被申请人应按照双方签署的《金融顾问协议》约定，根据股权融资金额，按一定比例计算并支付金融服务费用以及利息损失。被申请人则答辩称，自行结识全部投资人，并**主导完成融资，申请人全程几无参与，根本未促成被申请人的融资，申请人主张金融服务费用的请求权基础不存在。三、如何有效预防“跳单”《民法典》关于中介合同部分的条款内容，基本延续之前的《合同法》居间合同相关条款，但新增了一条重要条款，堪称FA的福音——禁止跳单条款。《民法典》第965条：委托人在接受中介人的服务后，利用中介人提供的交易机会或者媒介服务，绕开中介人直接订立合同的，应当向中介人支付报酬。浙江个人财务顾问他们公司和规模还是蛮大的。

IARFC是国际认证财务顾问师协会简称，**初于1984年成立，原名为国际认证财务规划师协会（IARFP），主要为符合其严格的教育、证照和继续教育要求的财务规划人员提供服务。于1994年重组更名为IARFC。1995年，IARFC举办了***届邮轮大会，这些活动成功提供了极具吸引力的继续教育场所。1996年，协会创办了自己的网站，会员及公众的点击率与日俱增。1997年，协会***次在耶鲁大学的校园举办大会。1998年的大会在斯坦福大学举办，与会者向财务规划活动的创办人劳伦·丹顿（Loren Dunton）致以了崇高的敬意。

4、税务筹划：针对公司业务特点，提供税务节税筹划方案，匹配税收优惠政策；5、金融顾问：协助企业办理银行**、股权融资，全程指导服务，快速低成本融资；6、财务培训：为会计人员提供会计职业规划、会计职称、经济师职称、税务师、注册会计师考证培训；提供美国法务会计师（FCPAS）招生、培训及认证服务；7、高新企业辅导：提供科技中小企业、高新企业辅导及认证，代办产品（服务）查新服务、企业考标备案、****申报服务；8、知识产权服务：代办商标申请、专利代理、著作权申请、政策项目申报等服务；9、ISO认证服务：为其他提供ISO（质量体系、环境体系、职业健康体系）辅导及认证，可以协助企业快速取得认证证书，提供3A信用认证。企业文化是专业认真负责。

江苏亿德企业服务有限公司位于苏州工业区钟园路750号国泰新金融大厦1010室，是一家专注于企业综合服务的科技性企业，服务领域涉及：工商注册、代理记账、财务顾问、税务筹划、专利代理、专利转让、高新企业认证、法务服务等多个领域。公司拥有多名专职及兼职注册会计师、税务师、律师、***人力资源师、精益管理**等。始终致力于为广大企业提供基于品牌保护、品牌推广、品牌应用的完整解决方案，是苏州一站式服务商的**和实践者。江苏亿德企业服务有限公司，与**合作，共同打造企业服务平台，为园区招商，为企业提供工商注册、财税服务、银行开户、税收发还等一条龙服务；为个人提供注册会计师、税务师、会计师、经济师、会计实操课程培训。企业愿景：成为较受信任的创新性企业服务开放平台。物流财务顾问用户体验

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苏州亿德企业顾问公司是一个企业孵化中心，在这里，企业可以得到从财税规划到市场包装，商业通信规划、营销策划，再到市场开拓，媒介投放的全套服务。苏州亿德企业顾问有限公司，历经1年，服务企业超过两千多家。多年来一直坚持做较具人文情怀的良心诚企，一直坚持做较具人文情怀的良心诚企，为中小微企业的成长提供时代发展的动力。**价值观：尊重、诚信、推崇、感恩、合作企业愿景：成为较受信任的创新性企业服务开放平台经营理念：客户、诚信、专业、团队、成功服务理念：真诚、专业、精细、周全、可靠。无锡运营财务顾问

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