什么是财务顾问含义

强势的专业背景***的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。良好的职业素质具有良好的信誉，一切以客户为先，严守**的隐私性和保密性。1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。与政某府合作，共同打造企业服务平台。什么是财务顾问含义

2003年，会员人数达到3000人。财务认证顾问师培训课程在中国台湾、中国大陆以及印度尼西亚都开始启动。2004年，财务顾问师论坛在新奥尔良举行，其中由RFC会员佛莱德Ÿ西杰（FredSiegel）主讲的课程还被钱经频道现场直播了。同年与香港GAMA协会取得合作关系。会员人数达到4000。2005年，财务顾问师论坛在俄亥俄州的中途市举行，深受与会者好评。2006年，财务顾问师论坛再次在俄亥俄州的中途市举行。IARFC协会**出席了在中国成都举行的世界华人保险大会龙之夜颁奖盛大典。虽然IARFC主办学习研讨会，交流业内信息，提供可能影响到财务规划业的***法令法规方面的资料，但其首要目的仍是提供一批称职的专业人员，以供公众选择自己的个人财务顾问。获得认证的会员，其部分资料都会收录在电脑数据库中，以供公众就近选择合适的认证财务顾问师。嘉定区租赁财务顾问苏州一站式服务商的创造者和实践者。

4、税务筹划：针对公司业务特点，提供税务节税筹划方案，匹配税收优惠政策；5、金融顾问：协助企业办理银行**、股权融资，全程指导服务，快速低成本融资；6、财务培训：为会计人员提供会计职业规划、会计职称、经济师职称、税务师、注册会计师考证培训；提供美国法务会计师（FCPAS）招生、培训及认证服务；7、高新企业辅导：提供科技中小企业、高新企业辅导及认证，代办产品（服务）查新服务、企业考标备案、****申报服务；8、知识产权服务：代办商标申请、专利代理、著作权申请、政策项目申报等服务；9、ISO认证服务：为其他提供ISO（质量体系、环境体系、职业健康体系）辅导及认证，可以协助企业快速取得认证证书，提供3A信用认证。

可见投融资领域财务顾问服务纠纷并不少见。手头在贸仲有个审理中的案子，就是涉及金融顾问协议纠纷案。申请人认为，被申请人应按照双方签署的《金融顾问协议》约定，根据股权融资金额，按一定比例计算并支付金融服务费用以及利息损失。被申请人则答辩称，自行结识全部投资人，并**主导完成融资，申请人全程几无参与，根本未促成被申请人的融资，申请人主张金融服务费用的请求权基础不存在。三、如何有效预防“跳单”《民法典》关于中介合同部分的条款内容，基本延续之前的《合同法》居间合同相关条款，但新增了一条重要条款，堪称FA的福音——禁止跳单条款。《民法典》第965条：委托人在接受中介人的服务后，利用中介人提供的交易机会或者媒介服务，绕开中介人直接订立合同的，应当向中介人支付报酬。企业愿景：成为较受信任的创新性企业服务开放平台。

从此，法律层面***明确了跳单行为的构成要件和违约责任，赋予了FA更加直接的**依据。该条款明确“跳单”情形的三个构成要件：一是接受了中介人的服务；二是利用了中介人提供的信息机会或媒介服务；三是绕开中介人直接订立合同。这种表现形式很多，比如融资方直接与投资方签约、融资方通过其他中介人与投资方签约或是融资方通过亲朋好友等利害关系人与投资方签约。因此，无论是融资方还是中介方，做好风险预防，签好顾问协议很重要。在商议合同条款时，FA需量力而行，不可为承揽业务而过分夸大实力，**终书面承诺一揽子难以提供的专业服务，正所谓“没有金刚钻别揽瓷器活”，否则履约时极易引发不满甚至纠纷；而融资方需关注FA的拟服务范围，必要时还可背调FA的行业口碑，面对*能提供介绍服务的FA和可提供专业服务的FA，给予的中介费率应有所区别。公司目前也会招聘不同板块的人才。扬州品牌财务顾问

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