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使命 致力于为专业财务顾问师提供持续的增值服务,使他们能够帮助人们去更合理的规划自身的消费、储蓄、投资、投保等。**价值 在经济、***和社会环境都不断变化的***，消费者急需财务顾问的帮助，以获取财务上的保障和**。IARFC将通过挑选品德高尚、教育良好、有效并精通***技术和工具的顾问，增加合格专业顾问的人数，以提供必要的引导和服务。宗旨 培养公众对理财规划专业人员的信任、帮助财务顾问师相互交流财务规划的经验、对那些真正称职的从业人员给予认可。

财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。技能要求：英语熟练经验要求：有证券、保险、银行从业经验。职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的**性。一名***的理财顾问应该具有何种特性:身兼多能的金融通才 一个***的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。有着扎实的功底和专业的技术。

理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问具体是做什么的呢?理财顾问的职责简单来说分为以下几点：1.对客户进行***的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出资金缺口。4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。苏州一站式服务商的创造者和实践者。山西哪里财务顾问

宗旨是以客户为中心。淮安外包财务顾问

财务顾问（FA，Financial Advisor），换个好听些的称谓，又叫“精品投行”，主要是帮助企业在一级企业市场融资。为企业融资提供第三方的专业服务，对接项目和资金，类似于资本市场的房产中介服务。FA是企业和投资人中间的润滑剂、翻译器，在双方对接中起到很重要的润滑作用。

想象中，FA从业者嗅觉灵敏、善于捕捉机会，觥筹交错间穿针引线，巧舌如簧下撮合交易，不菲的居间报酬就落袋为安了，现实中会有这么容易的事情么？看似轻松的背后，都有着对应的风险和对价。 淮安外包财务顾问

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